Sejak masa-masa mereka sebagai siswa, Tsukasa Jinguuji memiliki keberuntungan yang luar biasa dengan wanita karena ketampanannya; Hinata Tachibana hampir tidak punya, dibayangi oleh kecemerlangan Jinguuji. Namun, sementara Jinguuji tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, Tachibana selalu putus asa untuk mendapatkan pacar. Terlepas dari perbedaan yang sangat mencolok, mereka tetap menjadi teman baik bahkan di usia mereka yang sudah mencapai tiga puluhan sebagai pegawai.
Suatu malam, keduanya pulang dari sebuah pesta dansa di mana Jinguuji menjadi pusat perhatian seperti biasa. Dalam ocehannya yang mabuk, Tachibana yang frustasi secara tidak sengaja ingin menjadi seorang gadis cantik dengan pesona yang tak tertahankan. Seolah-olah langit mendengarkan, seorang dewi tiba-tiba menampakkan diri di hadapan Jinguuji dan Tachibana, membawa mereka ke dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis dan secara bersamaan mengabulkan keinginan Tachibana.
Tachibana yang kini berada dalam tubuh seorang wanita yang sangat sempurna, menjadi sangat menarik sehingga Jinguuji pun terpikat. Selain itu, Tachibana menjadi sadar akan penampilan Jinguuji yang memukau, dan akhirnya memahami popularitasnya. Sebelum mereka jatuh cinta satu sama lain, keduanya harus menyelesaikan misi mereka atau berisiko menjadi tawanan kegilaan mereka selamanya.