Sebuah kota pedesaan di mana para youkai, manusia, dan dewa menjalani kehidupan sehari-hari yang normal, bercampur dengan sedikit kehangatan dan sedikit misteri.
Saat musim panas, Buchio, seekor kucing berusia dua puluh tahun, tiba-tiba berevolusi menjadi nekomata. Bertanya-tanya tentang alasan evolusinya, dia mulai mempelajari lebih lanjut tentang transformasi, bersama dengan kitsune Yuri yang juga bertransformasi.
Muu-chan memata-matai burung gagak Tengu Jirou saat dia melakukan tugas sebagai Tengu, dan mulai melihat Jirou dengan pandangan berbeda. Pada saat yang sama, rumor tentang Nue yang malang mulai menyebar…
